Topp 10 sosialt ansvarlige ETFer.

Topp 10 sosialt ansvarlige ETFer.

I alle ellers overfylte ETF-bransjer er sosialt ansvarlige borsnoterte fond, ogsa kjent som ESG (miljo, sosial, styring), en av de fa nascentomradene. For tiden er det n r 40 slike strategier pa markedet i dag, med totalt 3,1 milliarder dollar i forvaltningskapitaler – et lite belop i forhold til de 2000-pluss amerikanske borsnoterte ETFene der ute med totalt 3 bilioner dollar.

Men veksten i rommet har v rt akselerert. Pa dette tidspunktet i fjor var det bare 22 sosialt ansvarlige eller ESG-borshandlede midler tilgjengelig.

Disse strategiene er ogsa kjent som etisk investering, innvirkning pa investeringer, prinsippbasert investering, b rekraftig investering og andre. Kriterier for miljo-, sosial og sosial styring (ESG) er a generere langsiktig konkurransedyktig okonomisk avkastning og positiv samfunnsmessig innvirkning, «ifolge Forum for b rekraftig og ansvarlig investering.

«Sosialt ansvarlig» er et teltbegrep, men prinsippene som slike ETFs folger, varierer ofte dramatisk. Ta Inspire Global Hope Large Cap ETF (BLES), som vurderer «bibelske verdier» nar du velger investeringene. Det viser ut selskaper som er assosiert med abort, gambling, og «LGBT-livsstilen», blant annet.

Det star i skarp kontrast til et fond som arbeidsplassens likestillingsportefolje (EQLT), som inneholder aksjer av selskaper som «stotter LGBT-likestilling pa arbeidsplassen.»

I mellomtiden er det andre ETFer som er laserfokusert pa helt forskjellige arsaker som miljo og bedriftsstyring.

Kina ETFs Ex-State-Owned Enterprises.

Arets topppresterende prinsippbaserte midler er opptatt av sistnevnte corporate governance-som er «strukturer og prosesser som selskapene styres og kontrolleres», ifolge International Finance Corporation.

Som navnene antyder, utelukker disse to ETFene statseide foretak fra deres beholdninger, som er definert som statlig eierskap pa mer enn 20%.

Mindre regjeringskontroll er vanligvis sett som en god ting av investorer, og arets avkastning for CXSE og XSOE stotter klart den visningen. I USA, hvor statlig eierskap til selskaper er nesten ikke-eksisterende, inneb rer god eierstyring uavhengig styret, aksjon r stemmerett, ansvar for ledelse, likestillingsrepresentasjon i ledelsen, rimelig lonn for ledere og ting av denne art.

Holde markedsmessig eksponering.

I noen tilfeller kan en investor onske a lage en prinsippbasert investering, men uten a ga for langt fra markedsmessig eksponering. Det er en handfull midler som passer til regningen. To av disse er blant de mest effektive ETFene i verdensrommet i ar: iShares MSCI EM ESG Optimalisert ETF (ESGE) og iShares MSCI EAFE ESG Optimalisert ETF (ESGD), henholdsvis 25,6% og 17,1%.

Disse selskapene tar sikte pa a gi risiko og belonning tilsvarende deres respektive MSCI Emerging Markets og EAFE-indekser, samtidig som de far storre eksponering for selskaper med sterke ESG-egenskaper. Strategiene har fungert bra i ar, og gir avkastning innen 1% av deres vanilje-kolleger.

Pa samme mate er et annet par ETFer som har til hensikt a opprettholde markedslignende eksponering, samtidig som de lofter visse gode bedrifter innenfor deres beholdninger, iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) og SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (LOWC) , hver opp rundt 15% i ar.

Begge disse ETFene sporer den samme indeksen, og velger selskaper som har relativt lavere karbonavtrykk enn den bredere MSCI ACWI-indeksen. Likevel har avkastningen for ETFene v rt i trad med det bredere markedet.

For investorer som ikke er opptatt av a holde eksponeringen n r det bredere markedet, eksisterer flere aggressive ETFer. IShares MSCI Global Impact ETF (MPCT), med 18,3% hittil i ar, sporer en indeks over selskaper som «utvinner flertallet av inntekter fra produkter og tjenester som adresserer minst en av verdens storste sosiale og miljomessige utfordringer som identifisert av FNs b rekraftige utviklingsmal. »

Deretter er det Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN), som kan appellere til inntektsinvestorer. Det har selskaper som har et minimumsutbyttesats pa 1%, mens de ekskluderer de som har ugunstige corporate ESG-praksis.

Det er klart at ESG ETFs kommer i mange former. Noen drar ikke langt fra markedet, mens andre gjor det. Noen malretter en bestemt sak, mens andre fokuserer pa mange. Det er opp til hver investor a se under hetten for a se hvilke prinsipper og utvalgskriterier disse ETFene overholder for de kjoper.

En fullstendig liste over disse midlene finnes pa ETF.com screener og database ved a velge «Principles-based» under «Selection» -fanen etter a ha klikket pa «More Filters.»

For a se arets 10 topppresterende sosialt ansvarlige ETFer, se tabellen nedenfor:

Data per 20. juli 2017.

Relaterte ETFer.

Mer av Sumit Roy.

InsightShares ETF stotter veteraner.

Nytt UBS-koblet merke fokuserer pa a stotte utvalgte arsaker.

Daglig ETF Watch.

19. januar 2018.

Fidelity Debuts 2 Int’l ETFs.

Nye midler er gunstig priset sammenlignet med de dominerende ETFene i deres respektive rom.

Daglig ETF Watch.

18. januar 2018.

ETF Uke: Deutsche, InsightShares Debut Funds.

I tillegg trekker en rekke firmaer inn sine soknader for bitcoin-midler.

Daglig ETF Watch.

16. januar 2018.

Relaterte artikler.

Ny ETF fokuserer pa LGBT-stotte.

Fondet mal bedrifter som viser stotte til lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle samfunn via deres ansettelsespraksis.

Daglig ETF Watch.

11. januar 2018.

Relaterte artikler.

OneSource oppdaterer sin ETF-liste.

Tilsetning av et dusin ETF betyr at Schwab tilbyr mer enn 250 midler provisjon gratis.

Daglig ETF Watch.

4. januar 2018.

Relaterte ETFer.

Relaterte artikler.

‘Social Alpha’: Nonprofits Dive Into ETFs.

Impact Shares hjelper veldedige organisasjoner a overfore kapital til a forarsake.

Funksjoner og nyheter.

4. januar 2018.

Relaterte artikler.

ETF Week: 1. Potten Debuts; iPath Delists GAZ.

En handfull lanseringer og fondsavbrudd stenger ut aret.

Daglig ETF Watch.

29. desember 2017.

Relaterte ETFer.

Relaterte artikler.

2017 ETF Inflows Big Record Breaker.

Investorer la til nesten 500 milliarder dollar til amerikanske borsnoterte ETFer i lopet av aret.

Manedlige ETF-strommer.

29. desember 2017.

Nytt ESG-fond planlagt.

InsightShares legger til liste over fondsbeviser.

Daglig ETF Watch.

28. desember 2017.

ESGs Stealthy Spread fortsetter.

ESG-investeringsfenomenet er sakte, men stadig samler damp.